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2014年01月17日 金曜 22:24

今夜から来週の買いと売りは?

毎週お楽しみの、金曜の夜のロンドン時間とNY時間。

被災地での活動資金を株や為替で捻出している皆さんの中には……
残業や飲み会の間にも為替レートが気になってる人とか、帰りの電車の中で一生懸命に経済ニュースを総チェックしてる人も、いるみたいなんだけど。

さっきの日経CNBCを、簡単にまとめておくね。

一週間、仕事や家庭で疲れた頭の中に、すっと入るといいんだけど。
今夜から来週にかけての爆益につながるといいんだけど……

(これでも、わかりやすさを心がけているつもり)



【1】日本

来週は、日銀の金融政策決定会合。
結果発表は水曜の昼ごろ。

おそらく、追加バズーカ等のサプライズは出ないはず。

注目は、夕方からの黒田総裁の会見。
消費増税の前後の追加緩和について、どう語るか?

ただし、主役は、安倍総理のアベノミクス。
日銀の黒田総裁は、サポート役に過ぎない。
金融緩和は、政策の効果が出てくるまでの、時間稼ぎにすぎない。

そういう意味では、追加緩和の有無よりも、成長戦略に注目するべき。
消費増税後のヨンロク(4月~6月期)の落ち込みから、果たして本当に経済成長できるのか?





成長戦略をなかなか実行できない現状から考えると、追加緩和は必ずある。
黒田総裁の言葉通りなら、おそらく6月か7月。
でも、それでは遅すぎる。

消費増税前の駆け込み需要で、残っているのはパソコンとクルマぐらい。
金額ベースで見れば、あとはもう、自動車ぐらいしか残ってない。
おそらく、駆け込み需要は2月まで。
駆け込み需要後の反動は、おそらく、3月から出てくる。

消費増税前に追加バズーカを決めれば、これはいいサプライズ。
消費増税後なら、効果は弱くなる。

そういう意味で、来週は水曜夕方からの、黒田総裁の会見に注目。


【2】豪ドル

オーストラリアの雇用統計で大きく下げたけど、経済自体は悪くなってない。
資源の輸出先、中国のハード・クラッシュもなさそう。

(注意:来週は、中国でGDPが発表される)

豪ドルは、対ドルで動いてる。
ドル円が上がれば、豪ドル円も上がる。
その意味では、崩れない。

米ドルが順調に上がっていく中で、豪ドルだけが売られるような要因は、あまりない。
スワップもつくし。
下がったら買う、下がったら買う。
絶好の買いチャンス、ボーナスチャンスと思えばいいのでは?

ただし、口先介入などが一発あれば、どっかん!と大きく下げるのが豪ドル。
一発あれば、一時的には90円もありうる。

くれぐれも、リスク管理は慎重に。


【3】ユーロ

ECB(ヨーロッパ中央銀行)による、ヨーロッパ各国の銀行の査定が、もうすぐ始まる。
リスクとしては、ユーロは下。
でも、今すぐではない。

その一方で、イギリスの経済は好調。

GBP/EUR(ポンド・ユーロ)を買っておけばいいのでは?
……と、言ってたけど。

これからは順調に、円も安くなっていくわけだから。
(脱原発の人が都知事にならなければ)

GBP/JPN(ポンド円)も高くなるってことだよね。


【4】アメリカ

先週の雇用統計でのサプライズを、どう解釈するか?

一般的には、寒波の影響と言われている。

ナイアガラの滝が凍るほどの大寒波。
買い物してる場合じゃない。
家を建てたり売ったりしてる場合じゃない。
経済が落ち込むのも、雇用統計が悪くなるのも、当たり前。

今年の今までを振り返ると、今回の雇用統計は上方修正される可能性が高い。
おそらく、少なくとも15万人ぐらい。
17万人なら、年間の平均は19万人になるから、FRBが目指してきた20万人に、ほぼ届いたことになる。

今週になって出てきたいろいろな数字を見ても、少なくとも、今回の雇用統計が下方修正されるとは思えない。

アメリカの景気は順調に回復を続けている。
誰がどう見ても、これは間違いない。
今週から相次いで出てきている、アメリカの各企業の決算発表も、それを裏付けている。
だから、今後も順調に、淡々と緩和の縮小を続けていくだろう。
……とうのが、マーケットの見方なんだけど。

FRB(アメリカの中央銀行)は、先週の雇用統計をどう解釈するのか?

FOMCは再来週、1月28~29日だよ。
(火曜~水曜)
結果発表は、日本時間で木曜の未明だよ。

今夜22:30発表の住宅着工は、悪いかもしれない。
先週の雇用統計と同じで、大寒波となれば、家を建ててる場合じゃないから。

でも、長期金利が上がらなければ、ドル円の下げも限定的でしょう。


……というわけで。

ドル、豪ドル、ポンドは、買いで参戦。
円とユーロは売りで参戦。
基本スタンスは、このままで大丈夫みたいだよ。

(22:30直前になっちゃったけど)



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